Checklisten

Checklisten für den Vertrieb

Im Tagesgeschäft eines Vertriebsmitarbeiters gibt es immer wieder Checklisten, die zu befolgen sind, z.B. beim Onboarding neuer Kunden. Diese Checklisten helfen dabei, wichtige Schritte und Aufgaben strukturiert und effizient abzuarbeiten. Im CRM-System Mister James kannst du deshalb Checklisten anlegen, über die du verschiedene Checkpunkte definieren kannst.

Diese Funktion ist besonders nützlich, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Schritte übersehen werden und alle notwendigen Aufgaben rechtzeitig erledigt werden. Egal, ob es sich um das Onboarding neuer Kunden, die Vorbereitung von Vertragsabschlüssen oder die Nachverfolgung von Angeboten handelt – Checklisten in Mister James helfen dir, den Überblick zu behalten und deine Vertriebsaktivitäten optimal zu organisieren.

Im Feed eines Kontakts oder Deals kannst du dann die Checkliste aufrufen und sie abarbeiten. Dies unterstützt dich maximal bei deinen Vertriebsaktivitäten. Du kannst sehen, welche Aufgaben bereits erledigt sind und welche noch anstehen. Dies hilft dir, deine Arbeit strukturiert und effizient zu gestalten und sicherzustellen, dass alle wichtigen Schritte eingehalten werden.

Die Checklisten-Funktion in Mister James ist besonders hilfreich für Teams, die zusammenarbeiten. Jeder Teammitarbeiter kann sehen, welche Aufgaben bereits erledigt wurden und welche noch anstehen. Dies fördert die Transparenz und Zusammenarbeit im Team und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Checklisten dienen außerdem auch als Gesprächsleitfäden für CallCenter-Aktionen, die Du über Mister James beauftragen kannst.