Aufträge erledigen

Mister James hilft nicht nur dabei, neue Kunden zu gewinnen, sondern neue Aufträge auch abzuarbeiten. Im CRM-System können dazu sämtliche zum Deal gehörige Vorgänge hinterlegt werden: Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen (nur Deutschland).

Projekt- & Aufgabenplanung

In Mister James können auch ganze Projekte geplant werden. Die integrierte Gantt-Projektplanung bietet dazu stets einen Überblick über sämtliche Aufgaben innerhalb eines Projekts. Einzelne Aufgaben können auch mit Deals/Wiedervorlagen verknüpft werden. So lassen sich Deals auf unbestimmte Zeit pausieren und tauchen erst dann wieder in der Sales-Pipeline auf, wenn bestimmte Aufgaben innerhalb eines Projekts erledigt wurden. Dadurch kann man z.B. zukünftig geplante Produktangebote mit Deals verknüpfen und wird automatisch daran erinnert, sobald bestimmte Funktionen vorhanden sind.

Projekt- & Aufgabenplanung

In Mister James können auch ganze Projekte geplant werden. Die integrierte Gantt-Projektplanung bietet dazu stets einen Überblick über sämtliche Aufgaben innerhalb eines Projekts. Einzelne Aufgaben können auch mit Deals/Wiedervorlagen verknüpft werden. So lassen sich Deals auf unbestimmte Zeit pausieren und tauchen erst dann wieder in der Sales-Pipeline auf, wenn bestimmte Aufgaben innerhalb eines Projekts erledigt wurden. Dadurch kann man z.B. zukünftig geplante Produktangebote mit Deals verknüpfen und wird automatisch daran erinnert, sobald bestimmte Funktionen vorhanden sind.

Ressourcenplaner

Betriebliche Ressourcen (z.B. PKWs, Schulungsräume, Vorführgeräte etc.) können in der Ressourcenplanung angelegt und dann für bestimmte Zeiten reserviert werden. Das erleichtert es, wenn sich mehrere Team-Mitglieder bestimmte Ressourcen teilen.

Ausgabenverwaltung

Betriebliche Ausgaben können in Mister James erfasst und mit Kontakten sowie Kampagnen verknüpft werden. So erhält man stets einen genauen Überblick der Kosten von bestimmten Kampagnen.

Zeiterfassung

Ebenso enthält Mister James eine Zeiterfassung, über die erbrachte Dienstleistungen dokumentiert und zu gegebener Zeit gesammelt zu Rechnungen weitergeführt werden können (nur Deutschland).